A aposta da UE na IA compromete a sua própria estratégia em matéria de chips
Este artigo foi publicado originalmente pela Tech Policy Press.
A aposta da União Europeia na soberania tecnológica depara-se com uma contradição incómoda.
À medida que a UE vai implementando fábricas de IA, gigafábricas e novos centros de dados, está a criar um aumento na procura pelos semicondutores avançados que sustentam a inteligência artificial. No entanto, a Europa produz menos de 10 por cento dos chips mundiais e continua fortemente dependente de projetistas norte-americanos e fabricantes asiáticos para os processadores mais avançados.
Essa tensão está no cerne da «Chips Act 2.0», a revisão planeada pela Comissão Europeia da sua estratégia emblemática para os semicondutores.
A «Chips Act» original, adotada em 2023, pretendia aumentar a quota da Europa na produção global de semicondutores para 20% até 2030. No entanto, o Tribunal de Contas Europeu alertou que é improvável que essa meta seja atingida, enquanto as próprias projeções da Comissão situam a quota de mercado da Europa em cerca de 11,7 por cento.
A Comissão pretende agora corrigir o que os responsáveis consideram uma grande fraqueza da primeira lei: esta centrou-se na expansão da oferta sem fazer o suficiente para estimular a procura. Para colmatar essa lacuna, espera-se que a «Chips Act 2.0» introduza medidas do lado da procura, incluindo instrumentos de contratação pública, aceleradores da procura e uma coordenação mais estreita entre os produtores de semicondutores e os utilizadores industriais. O raciocínio da Comissão é simples: uma procura interna mais forte incentivará as empresas a investir na conceção e no fabrico de chips na Europa.
Mas a estratégia apresenta um paradoxo. A infraestrutura de IA que a Comissão espera que venha a servir de âncora a um ecossistema europeu de semicondutores dependerá, inicialmente, quase inteiramente de processadores avançados concebidos por empresas norte-americanas e fabricados na Ásia.
«As posições-chave são ocupadas por um pequeno número de empresas, na sua maioria fora da Europa», afirmou Claire Godfrey, diretora executiva do Balanced Economy Project, à Tech Policy Press.
As fábricas de IA criam uma armadilha da procura
O plano de ação «AI Continent» da Comissão Europeia inclui 19 fábricas de IA — instalações de computação que integram fontes de energia, chips especializados e outras infraestruturas para a execução de modelos e aplicações de IA —, planos para até cinco gigafábricas de IA (número entretanto aumentado para sete), e uma proposta para, pelo menos, triplicar a capacidade dos centros de dados do bloco num prazo de cinco a sete anos, ao abrigo da Lei de Desenvolvimento da Nuvem e da IA. Essa expansão exigirá um grande fornecimento de processadores avançados de IA.
O Centro de Estudos de Política Europeia (CEPS) estima que cada local previsto para uma fábrica de IA necessite de até 25 000 chips avançados, enquanto uma gigafábrica requer, pelo menos, 100 000.
Espera-se que quase todos esses processadores venham da Nvidia. A empresa fornece a maioria das unidades de processamento gráfico instaladas na Europa, enquanto o seu software proprietário CUDA sustenta grande parte do ecossistema de software de IA. O CEPS alerta que isto poderá criar uma «armadilha de dependência da Nvidia», em que a infraestrutura informática está fisicamente localizada na Europa, mas continua tecnologicamente dependente de um único fornecedor norte-americano.
Projetos recentes de infraestrutura de IA na Europa ilustram o problema. A Mistral preparou 13 800 GPUs da Nvidia para um centro de dados perto de Paris. A «Munich Industrial AI Cloud» da Deutsche Telekom está a ser construída com quase 10 000 GPUs Nvidia Blackwell. E a Nscale afirma que a sua implementação do Sines para a Microsoft começará com mais de 12 600 GPUs Nvidia Blackwell Ultra, antes de se expandir para mais de 66 000 em 2027.
A Europa ainda não controla a cadeia de abastecimento de chips
O desafio vai muito além da Nvidia. Mesmo que a Europa consiga expandir a produção de semicondutores, a cadeia de abastecimento global limita o grau de autonomia que qualquer região isolada pode alcançar.
«A Europa depende tanto dos Estados Unidos como da Ásia, mas em diferentes fases da cadeia de valor», afirmou Toni Roldán-Monés, economista e professor assistente de políticas públicas na IE University, à Tech Policy Press.
«Os Estados Unidos mantêm uma posição dominante em áreas como a conceção de chips, a propriedade intelectual e determinados equipamentos de ponta. Entretanto, a produção dos semicondutores mais avançados está altamente concentrada na Ásia, especialmente em Taiwan e na Coreia do Sul, enquanto a China desempenha um papel fundamental em vários materiais, processos industriais e minerais críticos», afirmou Roldán.
A dependência da Europa em relação a países terceiros é mais evidente em algumas partes da cadeia de valor dos chips. Na fabricação, Taiwan produz cerca de 90 por cento dos chips mais avançados do mundo. No que diz respeito à embalagem, montagem e testes, a UE detém apenas 4 por cento do mercado e continua altamente dependente da Ásia, segundo Laith Altimime, presidente da SEMI Europe.
«O objetivo é… evitar uma dependência excessiva de um único país, empresa ou tecnologia.» Toni Roldán-Monés
«Nenhuma das 20 principais empresas de montagem, teste e embalagem tem sede na UE», afirmou Godfrey. «Há também a questão dos materiais. A China domina vários insítuos utilizados em partes-chave da cadeia de abastecimento de semicondutores e de eletrónica avançada.»
A Europa, no entanto, mantém vantagens importantes.
A região acolhe a ASML, a empresa holandesa que domina o mercado dos sistemas de litografia de ultravioleta extremo, e a Imec da Bélgica, um dos principais centros de investigação de semicondutores do mundo. A Europa continua também a ser um fornecedor fundamental de materiais especializados e de eletrónica de potência.
Esses pontos fortes, no entanto, «não se traduzem em autonomia ao longo de toda a cadeia de valor dos semicondutores», afirmou Roldán.
Soberania significa resiliência, não autossuficiência
Poucos especialistas acreditam que seja possível alcançar a autossuficiência total em semicondutores.
Em vez disso, o objetivo deve ser reduzir as vulnerabilidades estratégicas, em vez de eliminar a interdependência internacional. «Não é concebível que um único país consiga reconstruir a cadeia de abastecimento. A colaboração global é fundamental», afirmou Altimime, da SEMI Europe, à Tech Policy Press. A SEMI prevê que, até 2028, a região da Europa, Médio Oriente e África venha a fabricar apenas cerca de 68 por cento, em volume, dos chips semicondutores não destinados à memória de que necessita.
«O desafio consiste em reduzir as dependências que possam tornar-se vulnerabilidades geopolíticas», argumenta Roldán. «A abordagem sensata consiste em reforçar partes críticas da cadeia de valor, diversificar fornecedores, proteger dados sensíveis e desenvolver capacidades nacionais em setores estratégicos. Isso pode coexistir perfeitamente com fornecedores estrangeiros: o objetivo não é expulsá-los, mas evitar uma dependência excessiva de um único país, empresa ou tecnologia.»
Essa distinção é especialmente relevante para as ambições de soberania da Europa. Como observa Godfrey, «as empresas europeias estão a basear-se no hardware da Nvidia, na CUDA, na infraestrutura na nuvem e nas opções de software que lhes estão associadas. Isso deixa a Europa com dois problemas. Depende da produção asiática e dos pontos de estrangulamento de materiais. Corre também o risco de tentar resolver essa exposição ao vincular-se mais estreitamente à IA e à infraestrutura de nuvem controladas pelos EUA. A Lei dos Chips 2.0 precisa de lidar com ambas as questões, ou deixará de abordar uma grande parte do problema.»
Roldán afirmou que a maior vulnerabilidade da Europa é a dependência de parceiros dispostos a utilizar as cadeias de abastecimento globais como alavanca geopolítica. Segundo os especialistas, o facto de a «Chips Act 2.0» reduzir esse risco dependerá da sua capacidade de diversificar os fornecedores, em vez de se limitar a transferir a dependência dos fabricantes asiáticos para as empresas tecnológicas dos EUA.